После того как Кэтрин собрала всех вампиров в Лондоне и поделилась с ними своими планами, они наконец вылетают в Мистик - Фолс. Решив не ходить по городу огромной кровожадной толпой они разделяются.
Кэт играет на нервах братьев Сальваторе и Елены. Попытка убить отца Елены - Джона не удалась и девушка приходит в больницу к Кэролайн, чтобы расправиться с ней. Она знает, что накануне Дэймон дал той свою кровь, для того, чтобы она поправилась после аварии. Кэролайн превращается в вампира, но не осознает этого. Бонни, которая вместе с Еленой и Стефаном приходит на следующий день чтобы навестить подругу, подвергается нападению. Ничего непонимающая от жажды крови Кэролайн, накидывается на нее и успевает укусить, но вовремя подоспевший Стефан успокаивает Кэр и отводит ее к Дэймону, в особняк Сальваторе, прося его присмотреть за новообращенной и ни в коем случае не выпускать ее днем из дома. А Елена с Бонни едут к ней домой, чтобы обсудить случившееся и придумать как обезопасить себя от Кэтрин.
Тем временем остальные вампиры не скучают. Мелани с братом Алексом выходят на след оборотня убившего их мать и начинают за ним охоту. Алекс загоняет оборотня на кладбище, где их уже поджидает Мелани, которая долго ждала той минуты, когда она сможет отомстить за свою мать. Разобравшись с убийцей матери они направляются в ближайший бар, где уже во всю развлекаются Саманта и Элис. Напившись девушки себя практически не контролируют и могут выдать общую тайну. Алекс с Мелани пытаются увести разбушевавшихся подруг, но это не так просто сделать, девушки на улице убивают случайных прохожих так не вовремя оказавшихся рядом с баром. Отчаявшись Мелани звонит Кэтрин, чтобы та приехала и успокоила свою сестру и подругу. А Алекс прячет трупы.